“Bridgewater Associates” e Dalios realizoi fitim kapital neto prej 536 milionë dollarësh

Bridgewater Associates, një kompani e njohur e menaxhimit të aseteve, të cilën deri vonë e udhëhiqte Ray Dalio, arriti një fitim kapital impresionues prej 929.8 milion dollarësh në çerekun e kaluar të këtij viti, siç u zbulua në raportet e kompanisë të dorëzuar në Komisionin e Vlerësimeve të Aseteve të Shteteve të Bashkuara (SEC). Aktualisht, portofoli i investimeve i Bridgewater ka vlerë prej 16.4 miliardë dollarësh, që përfshin një spektër të gjerë të aseteve në klasa të ndryshme, duke përfshirë aksione të zakonshme nga klasa A në klasën C, si dhe kategori të tjera të aseteve. Portofoli përfshin 703 asete, që paraqet një ulje krahasuar me numrin e aseteve që firma kishte mbajtur në çerekun e kaluar, 811 sosh.

Gjatë kësaj periudhe, Bridgewater Associates në mënyrë strategjike u lirua nga aksionet e 227 kompanive, duke përfshirë emra të njohur si PINDUODUO INC dhe BANK OF AMERICA CORP, ku kishte investuar 297 milionë dollarësh, përkatësisht 106 milionë dollarë. Ndërkohë, firma bëri 109 blerje të reja, veçanërisht investime në PDD HOLDINGS INC me 162 milionë dollarë dhe THE CIGNA GROUP me një investim mbi 52 milionë dollarë.

Megjithatë, firma pati edhe humbje kapitale për shkak të aseteve që i kishte në portofolin e saj e që nuk performuan mirë. Në veçanti, çmimi i aksioneve të JOHNSON & JOHNSON ra me 12%, duke sjellë humbje kapitale mbi 77 milionë dollarë vetëm në këtë aset. Së bashku, humbja kapitale e përgjithshme në të gjitha asetet e investuara arriti në 394 milionë dollarë.

Për të bërë një përmbledhje të këtij vlerësimi, Bridgewater Associates arriti të realizojë fitim kapital neto prej 536 milionë dollarësh në çerekun e dytë të vitit aktual, duke marrë në konsideratë fitimet kundrejt humbjeve. Kjo performancë përkthehet në një kthim të 2.93% mbi portofolin e investimeve prej 18.3 miliardë dollarësh të firmës (bazuar në raportimin e fundit).